北京和众汇富：凶多吉少，卖还是不卖
一、新闻与盘面
周五的行情无甚可说，不过成交量还维持在万亿，这是个好现象。看了看手里的持仓，发现立讯突然来了个大涨，也没发现有什么特别的消息，可能是AI炒作的风开始蔓延到了智能硬件吧。不过核心还是选优质股，低位买，时不时就来送个惊喜，还是那句话，赚钱是早晚的事。
周五又买了些中环，纯粹是觉得当前性价比已然不错，大尺寸硅片的竞争格局也很好；
然后短线建仓了天融信，这个之前咱们聊过，质地凑合，这波涨的不多，看看能不能跟着喝口汤，如果行情不对就撤，不恋战。
接下来准备把爱尔眼科列入密切跟踪范围，公司无可置疑是优秀的，就是估值始终不便宜，这波调整看下来有企稳的迹象，黄色的年线也已拐头：
最近低吸的几个传统龙头白马，大部分还都赚钱了，虽然不如AI吸睛，但在市场混久了的人，坐冷板凳已是家常便饭，新手一般受不了这种折磨，外边的股每天都有涨停板，凭什么我的股还是一潭死水。一旦有了这个念头，便割肉斩仓追高去了，就算成功几次，但一旦翻车，往往就很难涨回去了，因为绝大部分还是炒作，没有利润支撑，最终结果是什么，大家应该心知肚明。
下一步随着业绩披露期的到来，市场将会朝着业绩推动的性价比方向再度分化，我们就安静等待即可。其实说到底，做投资的真正对手只有你自己，别人赚多赚少跟你有啥关系呢，守住自己的认知，守住自己的一亩三分地，你就有利于不败的潜力。
这两天关于TikTok的听证会，相信很多人都看到新闻了。TikTok禁令，是上一任总统川普政策的延续。不过那回是总统的行政命令，由总统宣布国家进入紧急状态，不需国会批准，就可以实施对外国的经济制裁措施。
但总统的行政命令是可以申诉的，当时的张一鸣也选择了拿起诉讼武器，在美国起诉川普政府的总统令。由于诉讼旷日持久，现在川普都快被逮捕了，TikTok依然在美国风生水起，拥有1.5亿活跃用户。
但是这一次，民主党干得更绝，不是动用总统的行政权力封杀，而是通过国会立法禁止TikTok。而国会的法案一旦通过，属于立法行为，张一鸣想要推翻一项法律，理论上也有可能，但概率极低。
一旦听证程序之后国会表决做出决议，TIkTok只剩下两个选项：
一是下架，消失，退出美国市场，这对字节肯定不是最佳选择。
二是剥离，卖掉，寻找接盘侠，由美资收购，至少还能收回部分金钱做补偿，相当于资产变现。
上一次传闻的买家是微软。不过微软借此大幅压价，有趁火打劫之嫌。不过现在看，微软倒是押中了下一代科技大风口，AI革命，ChatGPT无疑带来的革命性更大。现在的微软未必愿意再出高价收购TikTok。
也许脸书会买，毕竟他们两家的业务协同性最高。不过就算有买家，也需要咱们政府的批准，毕竟涉及算法等技术出口管制，有可能进退两难。
其实这事反过来想，一个APP，能通过算法和推送公众喜好，影响一半国民，可能操纵大选和公共政策制定，换做哪个国家政府，都会认真审视安全的问题，何况APP还是来自一个潜在对手国家。即使是咱们自己，恐怕也不会听之任之，只不过咱们是一视同仁，所有外资一碗水端平，而美国明显是掺杂了更多ZZ因素。
总之，这次TikTok是凶多吉少了。
二、年报
1. 晶澳科技
晶澳科技发布2022年年报，收入同比增长77%至730亿，扣非归母同比增长201%至55.57亿，贴近业绩预告56亿上限，超预期；其中Q4单季度在减值7亿元的背景下，实现归母净利润23亿，大超预期；另外，给的一季度业绩预告也是超预期的。
预计2023、2024年的利润能有85亿，110亿，对应今年估值不到15倍，明年不到12倍，这已经是比一般制造业还要低的估值了，而光伏行业的成长性明显要强。市场主要还是担心竞争格局恶化的问题，担心当前就是单W盈利高点。但还是那句话，便宜才是硬道理。
2. 腾讯
腾讯发布了2022年全年业绩公告，数据不错，超出预期。
Q4实现营收1450亿元，同比+0.5%，NON-IFRS（非国际财务报告准则）归母净利润297亿元，同比+19.4%。
2022全年实现营收5546亿元，同比-1%，NON-IFRS（非国际财务报告准则）归母净利润1156亿元，同比-6.6%。
2022年，腾讯的经营环境非常差：游戏版号停发了几个月，国内疫情以及封控导致不少门店生意差甚至关门倒闭，影响了微信支付的收益。但在这个情况之下，腾讯的利润还是不错的，经营利润有1156亿，卖掉一些公司变现的投资收益还有几百亿，加起来有1800亿。
在2022年四季度，情况出现了好转，利润297亿同比增19.4%。不过这还不是正常情况，因为2022年四季度，疫情放开后，12月全民广泛感染，出门消费的人也少。2023年应该才是接近正常的情况。
4季度比较亮眼的是广告收入247亿元，同比+14.6%。一方面是视频号用户时长持续增长，一方面是广告主需求有所回暖。不知道大家看视频号的频率高吗？总体感觉它的知识性要比抖音强，拍摄质量也高。微信视频号的变现才刚刚开始，相信这一块的收入还有很大的成长空间。
尽管腾讯告别了高增长阶段，但未来15%--20%的年化增长还是有希望的，股价占到400以上没啥大问题。
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